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FCA旗下玛涅蒂玛瑞利或在米兰剥离上市 不增发新股
作者:hjq 来源: 阅读次数:1015次 发布日期:2018年3月08日

剥离玛涅蒂玛瑞利的策略很有可能会由FCA CEO 马尔乔内(Sergio Marchionne)6月1日在公布集团新的战略计划时对外公布。

FCA旗下玛涅蒂玛瑞利或在米兰剥离上市 不增发新股

  据四位知晓该消息的人士透露,FCA计划通过将旗下零部件业务玛涅蒂玛瑞利在米兰上市的方式来向股东剥离该业务部门,但在米兰上市时不会以出售新股的方式筹集资金。

  据悉,为给予玛涅蒂玛瑞利更多灵活性,包括未来筹集更多资金的能力,按照该交易,FCA的投资者将基于其在FCA持有的股份按比例获得在玛涅蒂玛瑞利的持股份额。

  投资顾问此前曾希望通过首次公开募股(IPO)的方式为玛涅蒂玛瑞利筹集现金,以此来减轻FCA的负债。但FCA的主要持股人Agnelli家族因市场估值低以及不希望其持有的玛涅蒂玛瑞利被稀释,拒绝了该提议。

  其中一位人士透露:“眼下,采用IPO的方式并不值得,不仅不会减少FCA的债务,上市工作也不会立即对FCA的投资方带来益处。”

  剥离玛涅蒂玛瑞利的策略很有可能会由FCA CEO 马尔乔内(Sergio Marchionne)6月1日在公布集团新的战略计划时对外公布。

  相关消息透露,高盛投资公司及摩根大通被委托与法律公司Sullivan & Cromwell一起在美国负责玛涅蒂玛瑞利的剥离工作,而在意大利则与Legance法律公司一起负责。

  分析人士指出,玛涅蒂玛瑞利的市值在36亿至50亿欧元之间。但很有可能会以相对较低的价格出售给同类公司,包括德国的海拉和法国的佛吉亚及法雷奥。

  FCA、高盛投资、摩根大通及Legance均拒绝对此做出回应,而Sullivan & Cromwell截至到发稿前也未及时对此置于评论。

  马尔乔内表示希望能够精简旗下业务板块之后,FCA 于2月28日表示,集团董事会将会在第二季度审视剥离玛涅蒂玛瑞利的可能性。相关消息指出,FCA到目前为止已经回绝了竞标商的收购意向,集团不希望今年计划业务拆分的计划会出现任何差池。

  但业务剥离工作也会面临众多阻碍,一些持有FCA股票的投资基金并不希望持有玛涅蒂玛瑞利的股份。据悉,部分投资基金会将受到一些投资政策的限制。按照投资政策,投资基金仅可以投资全球性的企业,如FCA,而不可以投资中等规模的意大利供应商。

  玛涅蒂玛瑞利剥离之后,FCA将专注于为旗下机器人公司Comau寻找收购商,但集团则希望完全掌控旗下铸件公司Teksid。

  玛涅蒂玛瑞利目前的员工总数约有43,000人,业务遍布全球19个国家,主要负责生产照明、动力系统和电子系统等部件。相关分析数据显示,其2017年的营业收入约为87亿欧元,而调整后核心收入约为8.4亿欧元。

  玛涅蒂玛瑞利一直都被外界视为收购的目标,而FCA过去几年也收到多个竞争对手及私人股本公司的竞标意愿。相关消息称,三星电子于2016年发起了竞标,但谈判最终以失败告终,主要因三星电子仅对玛涅蒂玛瑞利的部分业务感兴趣。FCA还未向Comau任命顾问。Comau目前在全球共有15座工厂及35个运营中心,也早已引起中国及亚洲公司的收购兴趣。路透社报道称,上海电气、中国机械工业集团及上海机电工程研究所等中国企业2016年曾有意竞标收购Comau。

(信息收集:广告人才网
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